北京东方全景文化传媒有限公司增资项目

项目编号 ZZ17JX2000006
项目名称 北京东方全景文化传媒有限公司增资项目
信息披露起始日期 2017-10-20
信息披露期满日期 2017-12-15

一、增资企业承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文

我方拟实施企业增资,并申请通过江西省产权交易所披露增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

拟募集资金金额(万元) 不低于4995.98万元 拟募集资金对应持股比例 不高于35%
拟新增注册资本(万元) 1785.81 拟增资价格(万元) 2.7976元/一元注册资本
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途

东方全景此次增资扩股后,所筹集资金将用于增加公司注册资本扩大资产规模,提高公司开拓发展能力和抗风险能力,以适应未来发展的需要,迅速形成新的效益增长点,给股东最大投资回报。同时巩固公司在国内同行业的地位,提高公司的竞争力。

增资达成或终止条件

1.增资达成条件:增资公告期满后至少产生一家合格意向投资方;

2.增资终止条件:增资公告期满后未征集到一家符合条件的意向投资方。

增资后企业股权结构

北京东方全景文化传媒有限公司(以下简称“东方全景”或“增资企业”)本次增资仅引入一家战略投资方,且不接受一致行动人或联合方式投资。增资扩股后,原股东中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“中文传媒”)持有增资企业股权比例不低于65%,继续保留绝对控股股东地位,引入的战略投资方占增资企业增资后股权比例不高于35%。

对增资有重大影响的相关信息

1.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向投资方交纳全部诚意保证金并通过资格确认后,视为意向投资方对增资企业现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

2.增资企业本次增资仅引入一家战略投资方,且不接受一致行动人或联合的方式投资。

3.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明。

三、增资企业相关信息

基本情况 增资企业名称 北京东方全景文化传媒有限公司
注册地(住所) 北京市海淀区西三环北路50号院2号楼502
法定代表人 张勇 成立日期 2006-08-14
注册资本(万元) 3316.5 实收资本(万元) 3316.5
企业类型 有限责任公司 经济类型 国有控股企业
社会统一信用代码 911101087921131840 所属行业 电影和影视节目制作
经营规模
经营范围 组织文化艺术交流活动;承办展览展示;企业形象策划;影视策划;翻译服务;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东数量 1 职工人数 15
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
  • 1 中文天地出版传媒股份有限公司 100%
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
年度 2014 2015 2016
资产总额 12644.88 9384.68 10385.41
负债总额 5324.94 2190.29 4065.76
所有者权益 7319.94 7194.38 6319.65
营业收入 10.80 253.58 1370.77
利润总额 197.98 -75.35 -874.31
净利润 389.84 -47.58 -874.74
审计机构 信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2017-09-30 10044.15 3958.85 6085.30 308.66 -194.62 -267.94
评估情况 评估机构
评估基准日
评估核准(备案)单位
核准(备案)日期
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
单位注册资本对应估值(万元)
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级其他部门监管
国家出资企业或主管部门名称 中文天地出版传媒股份有限公司
批准单位名称 中文天地出版传媒股份有限公司
内部决策情况 出资人决定

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

本次增资的目的主要是寻找与增资企业有相似发展战略的投资方,以产生战略协同效应,助推增资企业的快速发展。因此,意向投资方必须满足以下资格条件。

1.意向投资方须为中国境内依法设立的企业或其它合法组织并正常经营有效存续3年以上,拥有科学规范的公司治理结构和高效有序的运营机制,近三年无违法违规等不良经营记录。

2.意向投资方须认同和契合公司经营理念,维护经营团队整体稳定,认可现有控股股东的控股和财务并表地位不变。

3.意向投资方资金实力较为雄厚,具有持续增资能力,截止2016年12月31日的总资产规模20亿元以上,净资产规模9亿元以上(以2016年年度审计报告为准)。

4.意向投资方有丰富的影视文化资源、地理优势及享有国家相关的政策利好等与影视业相关的资源优势,且投资方或其控股股东有发展文化产业的战略需求。


增资条件

1.本次增资扩股只接受现金投资,不接受股权等非现金资产投资,并且仅引入一家战略投资方,不接受一致行动人或联合的方式投资。

2.本次增资挂牌期自2017年10月20日至2017年12月15日17时止,意向投资方需在增资公告截止日前(公告期为40个工作日)向江西省产权交易所(以下简称“省产交所”)提交书面申请材料,并同时交纳诚意保证金(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为意向投资方拟投资金额的30%;逾期未交纳的,视为放弃认购资格。在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。

3.意向投资方应在被确定为最终投资方的次日起20个工作日内,按照增资公告披露的增资条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在增资协议生效之日起10个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)交付至省产交所指定账户。如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。

4.投资方在本次增资完成工商变更登记日前,不享有股东权益。自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业股东,并按其实缴出资依照法律、增资协议和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。

5.投资方成为增资企业股东后承诺保证增资企业的正常运作及职工队伍的基本稳定。

6.本次增资扩股过程中所涉及的信息披露服务费由增资企业承担,增资交易服务费由增资企业和投资方各自承担50%,增资溢价服务费由增资企业承担,权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业承担。

7.自增资公告日至工商变更登记日期间,增资企业承诺保障正常营业、正常运作,不得产生对正常运作和财产状况有任何损害的行为。

8.本次增资后变更登记的企业承接原有债权债务和继承原有全部业务。

9.原股东(出资人)中文传媒不参与本次增资的,放弃优先认购权。

10.原股东(出资人)享有东方全景直至增资扩股完成之日前的未分配利润处分权。

11.资产评估基准日到工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时,系指自评估基准日(不包括基准日当日)至工商变更登记日上月月末的期间。


保证金设定 交纳保证金

保证金金额(万元) 意向投资方拟投资金额的30%
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 1.如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得; 2.意向投资方成为最终投资方的,其已交纳的(诚意)保证金(不计利息)则自动转为已认缴的投资金额;在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所提交退款书面申请后三个工作日内,其交纳的(诚意)保证金(不计利息)予以退回。 3.其他约定: 无 。

五、遴选方案

遴选方式 竞价、竞争性谈判
遴选方案
主要内容

省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满后,省产交所向增资企业出具意向投资方资格初步审核意见,并由增资企业确定合格意向投资方。若只产生一家合格意向投资方,则以投资方的报价协议成交(投资方的报价不得低于挂牌价);若产生两家及两家以上合格意向投资方则采取竞价、竞争性谈判的方式确定最终投资方。竞价、竞争性谈判在省产交所的组织下进行。

要点及权重如下:

竞价、竞争性谈判要点

满分

评议标准

增资价格

70分

所有合格意向投资方中增资价格报价最高价得70分,每低于最高价0.1元扣1分(不足0.1元的按照0.1元计算),最低得分为40分。

战略协同

30分

合格意向投资方的未来发展战略及相关证明材料。

 


六、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 40 个工作日(自省产交所网站发布之次日起计算)
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 信息发布终结
交易机构 业务部门 国企投行部
经办人 郑先生 廖先生
联系电话 0791-88591387 88502229
传真 0791-88502229

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