江西璞晶新材料股份有限公司增资项目信息披露公告

项目编号 ZZ17JX2000007
项目名称 江西璞晶新材料股份有限公司增资项目
信息披露起始日期 2017-11-22
信息披露期满日期 2018-01-18

一、增资企业承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文

我方拟实施企业增资,并申请通过江西省产权交易所披露增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

拟募集资金金额(万元) 不低于5,198.278万元 拟募集资金对应持股比例 44.32%
拟新增注册资本(万元) 3,980 拟增资价格(万元) 1.3061元/股
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途

江西璞晶新材料股份有限公司(以下简称“璞晶股份”或“增资企业”或“公司”)本次增资扩股所筹集资金或股权等非现金资产,将主要用于微晶新型建材领域业务的开发与拓展。

增资达成或终止条件

1.增资达成条件:增资公告期满后至少产生一家合格意向投资方;

2.增资终止条件:增资公告期满后未征集到一家符合条件的意向投资方。

增资后企业股权结构

江西省建材集团有限公司(以下简称“建材集团”)32.57%,江西大成国有资产经营管理有限责任公司(以下简称“大成资管”)18.69%,共青城璞创投资管理中心(有限合伙)(以下简称“共青璞创”)3.62%,共青城朝悦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青朝悦”)0.80%,战略投资方合计44.32%。

对增资有重大影响的相关信息

1.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明;

2.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向投资方交纳全部诚意保证金并通过资格确认后,视为意向投资方对增资企业现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

三、增资企业相关信息

基本情况 增资企业名称 江西璞晶新材料股份有限公司
注册地(住所) 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号
法定代表人 周彦 成立日期 2016-11-10
注册资本(万元) 5,000 实收资本(万元) 5,000
企业类型 股份有限公司 经济类型 国有控股企业
社会统一信用代码 91360106MA35L7N587 所属行业 科技推广和应用服务业
经营规模
经营范围 建筑装饰材料、保温材料、新材料的技术开发、技术推广服务及生产、销售;废弃资源综合利用技术开发、技术推广服务;窑炉设备、机械设备、工艺美术品、陶瓷制品的研发、销售;计算机软件开发、销售及技术服务。
股东数量 4 职工人数 7
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
  • 1 江西省建材集团有限公司 58.5%
  • 2 江西大成国有资产经营管理有限责任公司 33.56%
  • 3 共青城璞创投资管理中心(有限合伙) 6.5%
  • 4 共青城朝悦投资管理合伙企业(有限合伙) 1.44%
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
年度 2016
资产总额 5000.70
负债总额 0.175
所有者权益 5000.525
营业收入 0
利润总额 0.70
净利润 0.53
审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2017-09-30 5000.00 3.27 4996.73 0 -2.74 -3.80
评估情况 评估机构
评估基准日
评估核准(备案)单位
核准(备案)日期
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
单位注册资本对应估值(万元)
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 江西省建材集团有限公司
批准单位名称 江西省建材集团有限公司
内部决策情况 股东会决议

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

基于本次增资扩股的目的,增资企业设立以下资格条件:

1.意向投资方或股权所对应的标的企业,须为中国境内依法设立的企业或其它合法组织并正常经营有效存续3年以上,拥有科学规范的公司治理结构和高效有序的运营机制,近三年无违法违规等不良经营记录。

2.意向投资方须认同和契合公司经营理念,维护经营团队整体稳定,认可现有控股股东的控股和财务并表地位不变。

3.意向投资方或股权所对应的标的企业,须为在微晶新型建材领域具有国内国际领先技术的企业。

4.意向投资方或股权所对应的标的企业业务,与增资企业存在较强的互补性,并且能够在业务、市场、人才、管理等方面对增资企业发展起到重大的支撑作用。


增资条件

1.本次增资扩股接受联合的方式投资,接受以股权等非现金资产投资(意向投资方须委托具有相应资质的评估机构对股权等非现金资产进行评估,评估结果须经增资企业股东会的认定通过)。

2.本次增资挂牌期自2017年 11 月22日至2018年1月18日17时止,意向投资方须在增资公告期正常工作时间内(公告期为40个工作日)向省产交所提交书面申请材料,并在公告截止日前完成诚意保证金的交纳(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为意向投资方拟投资金额的10%;逾期未交纳的,视为放弃认购资格。在确定最终投资方后,成为最终投资方的诚意保证金转为投资价款,但以股权等非现金资产投资的最终投资方将在增资企业完成工商变更并向省产交所提交书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回;未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。

3. 最终投资方被确定后,应于收到确定通知次日起10个工作日内,按照增资公告披露的增资条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在增资协议生效之日起15个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)交付至省产交所指定账户或将对应的股权等非现金资产转移至增资企业名下。如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项(或未按要求将相关股权等非现金资产转移至增资企业名下),则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。

4.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向投资方交纳全部诚意保证金并通过资格确认后,视为意向投资方对增资企业现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

5.投资方在本次增资完成工商变更登记日前,不享有股东权益。自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业股东,并按其实缴出资依照法律、增资协议和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。

6.投资方成为增资企业股东后承诺保证增资企业的正常运作及职工队伍的基本稳定。

7.本次增资扩股过程中所涉及的信息披露服务费由增资企业承担,增资交易服务费由增资企业和投资方各自承担,增资溢价服务费由增资企业承担,权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业承担。

8.自增资公告日至工商变更登记日期间,增资企业承诺保障正常营业、正常运作,不得产生对正常运作和财产状况有任何损害的行为。

9.本次增资后变更登记的新企业承接原有债权债务和继承原有全部业务。

10.增资企业四家原股东放弃本次增资优先认购权。

11.增资企业原股东享有璞晶股份直至增资扩股完成之日前的未分配利润处分权。

12.资产评估基准日到工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时,系指自评估基准日(不包括基准日当日)至工商变更登记日上月月末的期间。


 


保证金设定 交纳保证金

保证金金额(万元) 意向投资方拟投资金额的10%
交纳时间 本公告截止日前交纳。
保证金处置方式 1. 如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议或未按要求支付相关款项(或未按要求将相关股权等非现金资产转移至增资企业名下),则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。 2.意向投资方成为最终投资方的,其已交纳的诚意保证金(不计利息)则自动转为已认缴的投资金额,但以股权等非现金资产投资的最终投资方,将在增资企业完成工商变更并向省产交所提交书面申请后5个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回;在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所提交退款书面申请后5个工作日内,其交纳的(诚意)保证金(不计利息)予以退回。 3.扣除诚意保证金的其他情况无。

五、遴选方案

遴选方式 竞价、竞争性谈判
遴选方案
主要内容

省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满后,省产交所向增资企业出具意向投资方资格初步审核意见,并由增资企业确定合格意向投资方。若合格意向投资方合计认购股数小于等于3980万股,则此时以合格意向投资方中报名的最低价(不低于挂牌增资价格)成交;若合格意向投资方合计认购股数高于3980万股,则采取竞价、竞争性谈判的方式确定最终投资方,以实现增资目标为谈判宗旨,若第一轮谈判结束,项目未能募满3980万股,将进行第二轮谈判,以此类推直至谈判成功为止。竞价、竞争性谈判在省产交所的组织下进行。

要点及权重如下:

竞价、竞争性谈判要点

满分

评议标准

增资价格

60分

所有合格意向投资方中增资价格报价最高价得60分,每低于最高价0.1元扣1分(不足0.1元的按照0.1元计算),最低得分为40分。

战略协同

40分

合格意向投资方的未来发展战略及相关证明材料。

注:1.各要点总分为100;2.各要点得分不超过其对应满分

 


六、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 不少于 40 个工作日(自省产交所网站发布之日起计算)
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方/最多延长 3 个周期。
交易机构 业务部门 交易一部
经办人 郑先生、廖先生
联系电话 0791-88591387 88502229
传真

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