南昌富昌石油储运有限公司增资项目信息披露公告

项目编号 ZZ18JX2000013
项目名称 南昌富昌石油储运有限公司增资项目
信息披露起始日期 2018-04-28
信息披露期满日期 2018-06-27

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并申请通过江西省产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

拟募集资金金额(万元) 10872.7880 拟募集资金对应持股比例 35%
拟新增注册资本(万元) 根据本次增资投资方及员工持股平台认购的计价单位数,相应增加注册资本。 拟增资价格(万元) 4.5376元/一元注册资本
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途 1.成品油仓储、批发及零售业务扩张;
2.新项目投资;
3.补充流动资金。


增资达成或终止条件

1.增资达成条件:增资公告期满后至少产生一家合格意向投资方;

2.增资终止条件:增资公告期满后未征集到符合条件的意向投资方的,则本次增资终止。
增资后企业股权结构 原股东合计持有的股权比例不低于65%,继续保留绝对控股地位;引入的财务类和同行业类投资方合计持股比例不超过30%,且每家投资方持股比例不超过20%;员工持股平台持股比例约为5%左右。
对增资有重大影响的相关信息

1.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明。

2.本项目挂牌公告期间为意向投资人对增资企业实施尽职调查期间,增资企业对意向投资人实施的尽职调查给予必要的配合与支持。

3.增资企业两家原股东承诺不参与本次增资。

4.本次增资引入的员工持股平台入股资金首期出资10%,并与投资方出资同步到位,剩余90%的出资在首次出资后壹年内实缴到位。

三、增资企业相关信息

基本情况 增资企业名称 南昌富昌石油储运有限公司
注册地(住所) 江西省南昌市经济技术开发区双港大道中联村
法定代表人 刘源湧 成立日期 1993-09-03
注册资本(万元) 4450 实收资本(万元) 4450
企业类型 有限责任公司 经济类型 国有控股
社会统一信用代码 91360100612400865M 所属行业 仓储业
经营规模
经营范围 汽油、柴油的批发;润滑油的批发;老年人护理服务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东数量 2 职工人数 221
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
年度 2014 2015 2016
资产总额 21712.06 20782.04 29891.80
负债总额 14775.28 12009.15 14368.64
所有者权益 6936.78 8772.89 15523.16
营业收入 71736.03 60635.16 48526.21
利润总额 615.88 2039.45 2610.06
净利润 71.71 1212.69 1873.19
审计机构 大信会计事务所(特殊普通合伙)江西分所 大信会计事务所(特殊普通合伙)江西分所 立信会计事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2018-03-31 34395.56 17593.38 16802.18 15654.68 263.85 188.34
评估情况 评估机构
评估基准日
评估核准(备案)单位
核准(备案)日期
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
单位注册资本对应估值(万元)
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 江西省投资集团有限公司
批准单位名称 江西省投资集团有限公司
内部决策情况 股东会决议

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

意向投资方必须为满足下列1、2条基本条件的非公有企业(民营控股企业,包括合伙企业),3、4条分别为财务类投资方和同行业投资方分别应该满足的资格要求。

1.意向投资方须为中国境内依法设立的企业,认同增资企业文化,在企业发展愿景、战略规划等方面有共识。

2.意向投资方或其控股股东能够从资源、资金、技术与人才等方面为增资企业提供发展资源支持。

3.财务类投资方,须具备较强的资本运作经验,能够提升增资企业的资本运作能力,为增资企业产业资本化创造条件。同时,有健康咨询类业务范围,能够为增资企业的养老产业项目提供支持。

4.同行业投资方,须为具有较强上游成品油资源优势的企业,具备先进经营管理理念,能帮助增资企业进一步完善法人治理结构,帮助增资企业优化管理理念,提升管理效率,并为增资企业向上游寻求建立成品油资源优势提供支持。


增资条件

1.本次增资只接受现金投资,不接受股权等非现金资产投资;不接受一致行动人或联合的方式投资。

2.认购规则

(1)意向投资方只能选择作为财务类和同行业类两种类型中的一类进行报名投资。

(2)计价单位。两家投资方合计认购计价单位数不超过2053.8462万个,单个意向投资方认购计价单位数不超过1369.2308万个;员工持股平台认购计价单位数为342.3077万个左右(以最终确定的投资方增资价格认购投资)。

(3)每个意向投资方对每个计价单位的报价不得低于挂牌价4.5376元。报价高于挂牌价的,加价幅度应为挂牌价的1%的整数倍,即加价幅度为挂牌价×1%、挂牌价×2%、挂牌价×3%……以此类推。不符合上述规定的报价视为无效报价。

3.意向投资方需在挂牌公告截止日2018年6月27日17:00时前(公告期为40个工作日)向省产交所提交书面申请材料,并同时交纳诚意保证金(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为意向投资方拟投资金额的10%;逾期未交纳的,视为放弃投资资格。在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方向省产交所提交退款书面申请,省产交所受理后5个工作日内,将其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。

4.意向投资方应在被确定为最终投资方的次日起15个工作日内,按照挂牌公告披露的条件与增资企业及其原股东签订增资协议,并应在协议生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)缴付至省产交所指定账户。如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订协议或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除省产交所相关费用后归增资企业所得。

5.投资方自获得公司出具的出资证明书并载入公司股东名册即成为增资企业股东,并按其实缴出资依照法律、本方案和增资企业新章程的规定享有股东权利并承担股东义务,其所持有的增资企业股权一年内不得直接或间接转让。

6.投资方成为增资企业股东后承诺保证增资企业的正常运作及员工队伍的稳定。

7.本次增资过程中所涉及的信息披露服务费及顾问咨询服务费由增资企业承担,增资交易服务费按《江西省产权交易所企业增资服务收费办法》规定的标准由增资企业和投资方各自承担,增资溢价服务费由增资企业承担,权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业承担。

8.战略投资方须承诺,知悉并配合增资企业本次混改及同步实施的员工持股。

9.本次增资后变更登记的新企业承接原有债权债务和继承原有全部业务。

10.为更加充分调动公司经营层干事创业的积极性,增资后,公司将探索建立长效激励约束机制,公司各股东应在国家政策允许范围内给予最大限度的支持。


保证金设定 交纳保证金

保证金金额(万元) 意向投资人拟投资金额的10%
交纳时间 本公告截止日17时前交纳
保证金处置方式 1.意向投资人被确定为最终投资方的,意向投资方未按要求与增资企业及其原股东签订《增资协议》或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金不予退还,由增资企业获得,作为意向投资人的违约成本。 2.意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。

五、遴选方案

遴选方式 竞争性谈判
遴选方案
主要内容

省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满后,省产交所向增资企业出具意向投资方资格初步审核意见,并由增资企业确定合格意向投资方。若只产生一家合格意向投资方或两类投资方各只产生一家,则直接确定上述意向投资方为最终投资方;若产生两家及两家以上财务类或同行业类合格意向投资方,则按照投资方的类别,分别采取竞争性谈判的方式确定各类最终投资方。

竞争性谈判在省产交所的组织下进行。谈判要点及权重如下:

序号

竞争性谈判要点

权重

1

意向投资方的总投资金额或增资价格

30

2

意向投资方对增资企业的资源支持力度

50

3

财务类投资方的资本运作经验及对养老产业项目的支持

20

4

同行业投资方与增资企业的协同性及对成品油行业的支持力度

20

注:1.评判要点总分为100分(其中,34分别是对财务类、同行业类投资方的谈判要点),各类别中总分最高者为最终该类别中的唯一一家投资方;

2.各要点得分不超过其对应满分;

3.得分相同时,总投资金额高者优先。

本次增资价格的确定。增资企业选定的最终投资方若仅有1家,则直接以该投资方的报价作为本次增资的价格;增资企业选定的最终投资方若有2家(即财务类、同行业类各1家),则以选定的两家投资方中的最高报价,作为本次增资的价格。

本次增资中投资方持股比例的确定:

(一)当出现两类投资方合计持股比例不超过30%时,则投资方按照各自的认购持股比例进行认购;

      (二)当出现两类投资方合计持股比例超过30%时,则优先满足总投资金额较高投资方的认购股权比例,剩余的股权比例由另外一家投资方进行认购。

六、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 40个工作日(自江西省产权交易所网站发布之日起计算)
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 前述40个工作日信息发布期内未征集到符合条件的意向投资方,则 以 20 个工作日为一个周期,延长 3 个周期(应当不少于5个工作日)
交易机构 业务部门 国企投行部
经办人 郑先生 廖先生
联系电话 0791-88591387 88502229
传真 0791-88502229

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