江西江中食疗科技有限公司增资

项目编号 CQ17JX1000795
项目名称 江西江中食疗科技有限公司增资
信息披露起始日期 2017-06-07
信息披露期满日期 2017-09-26

一、增资企业承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 点击查看承诺全文

1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2.
增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3.
我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及江西省产权交易所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4.
我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

拟募集资金金额(万元) 不少于4.9亿(含) 拟募集资金对应持股比例 70%-75%
拟新增注册资本(万元) 根据资产评估结果、产权交易实际状况、战略投资者需求等另行设定。 拟增资价格(万元)
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
募集资金用途 主要用于江中食疗公司开展系列中医食疗产品的生产基地建设、产品研发、市场推广等。
增资达成或终止条件

增资终结情况:

1.增资公告期满后未征集到一家符合条件的意向投资方;

2.募集资金总额低于4.9亿元。
增资后企业股权结构 增资扩股后,江西江中制药(集团)有限责任公司持股比例为25%-30%,新股东(不含原股东增资部分)持股比例为70%-75%
对增资有重大影响的相关信息

1.审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明;

2.本项目挂牌公告期间为双向尽职调查期间,双方应给予必要的配合与支持。

三、增资企业相关信息

基本情况 增资企业名称 江西江中食疗科技有限公司
注册地(住所) 江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷
法定代表人 钟虹光 成立日期 2011-05-13
注册资本(万元) 21000 实收资本(万元) 21000
企业类型 有限责任公司 经济类型 国有企业
社会统一信用代码 9136010557364900X1 所属行业 营养和保健品批发
经营规模
经营范围 预包装食品的批发零售;自营代理各类商品和技术的进出口;保健食品的批发零售;饮料的生产及销售;药品的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量 1 职工人数 836
股权结构
序号 股东名称 持有比例(%)
  • 1 江西江中制药(集团)有限责任公司 100%
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
年度 2014 2015 2016
资产总额 22286.58 54426.07 40044.82
负债总额 26368.06 84439.63 94220.74
所有者权益 -4081.48 -30013.57 -54175.92
营业收入 65975.36 67074.87 12957.00
利润总额 2302.04 -33721.89 -43417.77
净利润 1865.77 -25932.08 -40037.91
审计机构 大华会计师事务所江西分所 大华会计师事务所江西分所 中审众环会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2017-04-30 52564.76 119600.64 -67035.88 13246.79 -16209.87 -12859.96
评估情况 评估机构 江西中磊资产评估有限公司
评估基准日 2017年4月30日
评估核准(备案)单位 江西江中制药(集团)有限责任公司
核准(备案)日期 2017-05-22
评估项目 账面价值 评估价值
资产总额(万元) 47070.25 61917.89
负债总额(万元) 113809.13 61000
净资产(万元) -66738.87 917.89
单位注册资本对应估值(万元) 0.0437
增资行为决策及批准情况 国资监管机构 江西省国资委
国家出资企业或主管部门名称 江西江中制药(集团)有限责任公司
批准单位名称 江西省国有资产监督管理委员会/江西江中制药(集团)有限责任公司
内部决策情况 股东会决议(母公司)

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

投资方应该具备的基本条件:

1.意向投资方应为中国境内或境外依法设立的企业或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向投资方应认同公司发展战略,具有良好的商业信用,最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为、没有严重的市场失信行为。

3.单个意向投资方投资金额不低于人民币1亿元。(增资后全部股东人数符合《公司法》要求的前提下,同一实际控制人或一致行动人可累计计算)
增资条件

1.所有合格意向投资方增资总额合计不低于4.9亿元;如低于4.9亿元,则本次增资终止,重新挂牌征集意向投资方。

2.本次增资扩股只接受现金投资,不接受股权等非现金资产投资。

3.本次增资挂牌期自2017年6月7日至2017年9月26日18时止,意向投资方在增资公告截止日前向江西省产权交易所提交书面申请材料,并同时交纳诚意保证金(以到达省产交所指定专用账户时间为准,意向投资方可提前向省产交所索取诚意保证金账户),诚意保证金为意向投资方拟投资金额的10%,逾期未交纳的,视为放弃投资资格。在确定最终投资方后,其已交纳的交易保证金(不计利息)则自动转为已认缴的投资金额;未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所申办完退款申请手续后3个工作日内,其交纳的诚意保证金(不计利息)予以退回。

4.意向投资方应在被确定为最终投资方的次日起十个工作日内,按照增资公告披露的增资条件与增资企业及其原股东签订《增资协议》,应在《增资协议》生效之日起五个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已交纳的诚意保证金)交付至省产交所指定账户。如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订《增资协议》或未按要求支付相关款项,则其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得。投资方在付清全部认缴投资额并在省产权交易所办理增资手续后,增资企业与投资方相互配合在十个工作日内完成工商登记手续。

若投资方未按上述要求按期支付增资价款,每逾期一日,应支付未支付部分转让价款金额的万分之二的违约金;逾期三十日以上,则增资企业有权单方面解除上述《增资协议》,已收取的款项不予退还并归增资企业所有。

5.本次增资扩股过程中涉及的信息披露服务费由增资企业承担,增资交易服务费、

增资溢价服务费由投资方按照各自实际投资金额承担。权证变更过程中所涉及的相关税费均由增资企业和投资方各自承担。

6.投资方通过本次增资成为增资企业股东后,应履行以下义务:

6.1增资后,投资方应按照我国有关劳动合同的法律法规的规定,保证增资企业正常运作、职工队伍基本稳定。

6.2 投资方应督促增资后的企业按期归还占用原股东江中集团资金而形成的债务。

7.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间,意向投资方可向原股东江中集团、增资企业了解本次交易的相关情况,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持,并签署《保密协议书》。意向投资方交纳全部诚意保证金并通过资格确认后,视为意向投资方对增资企业现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险。

8.增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损,由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担,不影响本次的增资价格和持股比例。

9.原股东江中集团将视本次增资情况考虑是否增资,以保证25%-30%的股权比例。

10.自增资公告日至完成工商变更登记期间,增资企业承诺保障正常营业、正常运作,不得产生对正常运作和财产状况有任何损害的行为。

11.自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业的新股东,并按其实缴出资依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。
保证金设定 交纳保证金

保证金金额(万元) 拟投资金额的10%
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 1.如经遴选确定的投资方未按要求与增资企业签订《增资协议》或剩余增资款项逾期三十日以上仍未缴付完毕,则增资企业有权单方面解除上述《增资协议》,其已交纳的诚意保证金在扣除相关费用后归增资企业所得; 2.意向投资方成为最终投资方的,其已交纳的(诚意)保证金(不计利息)则自动转为已认缴的投资金额;在确定最终投资方后,未取得最终投资方资格的意向投资方在向省产交所提交退款书面申请后三个工作日内,其交纳的(诚意)保证金(不计利息)予以退回。

五、遴选方案

遴选方式 其他
遴选方案
主要内容

省产交所在增资公告期限内受理意向投资方报名。增资公告期满后,省产交所出具意向投资方资格初步审核意见后,由增资企业确定合格意向投资方,最后按照以下规定来确定最终投资方及其投资份额和持股比例:

(一)如全体合格意向投资方(不含江中集团)拟投资金额合计在人民币4.9亿元以上(含本数,下同)且低于6.3亿元,江中集团不参与增资。则投资方增资额全部计作增资企业新增的注册资本,投资方按各自增资额占增资后企业注册资本总额中的比例来确定其持股比例。

(二)如全体合格意向投资方(不含江中集团)拟投资金额合计在人民币6.3亿元以上且7.5亿元及以下,则江中集团参与增资,增资金额不超过0.4亿元。同时,投资方增资额全部计作增资企业新增的注册资本,投资方按各自增资额占增资后企业注册资本总额中的比例来确定其持股比例。

(三)如全体合格意向投资方(不含江中集团)拟投资金额合计高于7.5亿元,江中集团参与增资4000万元并计作4000万个计价单位,江中集团占增资后企业股权比例25%,其他合格意向投资方所占增资后企业股权比例,按其投资金额占全部合格意向投资方(不含江中集团)投资金额总额的比例分配余下75%的股权。

增资后,最终所有投资方(不含江中集团)投资总额超过7.5亿元的部分全部转为增资企业的资本公积金

六、信息披露相关事项

信息披露 信息披露天数 40 个工作日(自江西省产交所网站发布之次日起计算)
信息披露期满后,未征集到意向受让方处理方式 5 个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方,最多延长 8 个周期。
交易机构 业务部门 国企投行部
经办人 郑先生 廖先生
联系电话 0791-88591387 88526621
传真 0791-88502229

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